В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с мертвой точки, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в материалы дела его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в ходе расследования не сужается, а расширяется, и в него попадают люди, близкие Юрию. Пробираясь сквозь лабиринт закона, семейных конфликтов и противодействия со стороны оппонента, Бахтин наконец находит зацепку, ведущую к преступнику.
