Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также попали во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они лишь жаждали большей власти и начали строить козни.
В отсутствие царя коварные родственницы подменили донесение, очернив в глазах Салтана царицу и младенца-наследника. Разгневанный правитель приказал ждать своего возвращения для разбирательства, однако это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
