1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить девочку из детдома. Однако вскоре после этого они понимают, что их приемная дочь — ребенок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители абсолютно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая и сама обладает паранормальными силами. Женщина хочет забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
